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Clients

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Devis

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DEVIS	CLIENT	PRODUIT	COMPAGNIE	PRIME	FRAIS	VALIDITÉ	STATUT

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Sinistres

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DOSSIER	N° COMPAGNIE	CLIENT	TYPE	DATE	ESTIMATION	PRIORITÉ	STATUT

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Compagnies d’assurance

Centralisez vos contacts, conventions et conditions commerciales.

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COMPAGNIE	CONTACT RÉFÉRENT	PRODUITS	COMMISSION	CONVENTION	STATUT

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Tous les typesFrais de dossierCotisation d’assuranceTous les statutsEncaisséEn attenteRejetéTous les modesCarte bancaireVirementChèqueEspèces

RÉFÉRENCE	TYPE	CLIENT	CONTRAT	COMPAGNIE	MONTANT	MODE	DATE	STATUT

COMPAGNIES

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PAIEMENT	CLIENT	CONTRAT	COMPAGNIE	PRIME	ENCAISSÉ LE	STATUT

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TÂCHE	OBJET	CLIENT / CONTRAT	RESPONSABLE	PRIORITÉ	STATUT

ANALYSE ET PILOTAGE

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Analysez la performance commerciale et la sinistralité.

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▤PortefeuilleClients, contrats et primes◇SinistralitéCoûts, statuts et priorités€EncaissementsPaiements et frais de dossier♙ÉquipePerformance collaborateurs◎CompagniesContrats et primes par compagnie

Rapports générés

Historique des analyses créées

Tous les rapportsPortefeuilleSinistralitéEncaissementsÉquipeCompagnies

RAPPORT	TYPE	PÉRIODE	CRÉÉ PAR	DATE	STATUT

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ObjectifValoriser les frais de dossier

Ce classement est consultable par tous les collaborateurs connectés à l’extranet.

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Classement frais de dossier

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COLLABORATEUR	CLIENTS	CONTRATS	PRIMES GÉRÉES	FRAIS DOSSIER	SINISTRES	PAIEMENTS	ACTIVITÉ	PERFORMANCE

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COLLABORATEUR	RÔLE	ACCÈS	PORTEFEUILLE	DERNIÈRE CONNEXION	STATUT

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